移动支付圈地后时代,商业银行该如何破局?

2017-07-07 13:34 行业动态

 

2017年3月,中国人民银行发布了《2016年支付体系运行整体情况》,数据显示,2016年全国共办理非现金支付业务1251.11亿笔,金额达3687.24万亿元。其中,移动支付保持了快速增长势头,共发生业务257.1亿笔,支付金额157.55万亿元,同比分别增长85.82%和45.59%。
 
智能手机的迅速普及和移动支付应用场景的不断丰富,成为移动支付快速增长的主要推动力,尤其在应用场景的扩展上,除了人们常用的电商购物、红包、滴滴打车、缴费、充值等之外,在“共享单车”、“微博问答”上也开辟了新的支付领域。
 
伴随着移动支付场景的不断丰富,移动支付技术也在进行快速的演进。目前,移动支付按照技术形态可分为移动端线上支付、O2O电子商务支付、近场支付三种,各商业银行在三种支付形态上都有不同建设。
 
其中:
在移动端线上支付方面,商业银行通过发展自身电商品牌,延伸对客户服务的渠道,并结合自身优势完成所有支付环节;
 
在O2O支付方面,商业银行通过发布手机应用APP扫码支付功能,来支持用户线上、线下跨渠道扫描使用,扩展移动支付业务场景;
 
在近场支付方面,商业银行与银联、通信运营商、移动终端厂商合作开发非接支付产品,主要包括各手机Pay产品、HCE云闪付和SIM卡支付等。
 
 
 
商业银行通过多样化的移动支付技术,为用户带来了更加安全快捷的支付服务体验。在整个移动支付过程中,商业银行的定位与客户使用的支付产品紧密相关,当客户使用商业银行的支付产品支付时,商业银行与客户直接接触,发挥着支付业务主导者的角色和作用。当客户使用第三方支付机构的支付产品支付时,第三方支付机构采用与银行直连的方式,这使银行成为“移动支付账户的提供方”。
 
随着支付管理的规范化和“网联”平台的建设,第三方支付机构与银行将通过“网联”互联,“网联”将向支付机构提供统一公共的资金清算服务,进一步加强了央行对支付机构账户资金监测和资金风险防范。
 
第三方支付机构、各商业银行、电信运营商等主要机构通过丰富的移动支付应用场景和支付手段,不断地为客户提供安全便捷、与用户生活紧密结合的移动支付服务,移动支付已经融入了人们的日常生活,成为了人们掌上生活的新方式。
 
同时,移动支付也从早期的入口演变成了一个以支付为核心的生态圈。在这一生态圈中,主要参与方涉及客户、商户、商业银行、第三方支付机构、银联、监管机构,还包括智能终端厂商、通信运营商等,并已逐步形成以商业银行、通信运营商和第三方支付机构为核心的移动支付格局。各参与方各司其职、互利共存、资源共享、竞争合作,共同推进移动支付相关业务模式的延续和发展。
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一、金融行业移动支付面临的挑战
 
当前,第三方支付机构能够与主要银行互联,通过便捷的支付体验、丰富的应用场景、强大的营销策略,占据了大部分移动支付市场份额,商业银行在移动支付入口、账户、通路、产品的建设上都面临着不同的挑战。
 
移动支付入口方面,商业银行很早就布局了各类移动支付入口,但是第三方支付公司凭借电商和社交等场景优势,逐渐成为线上商城客户端的主要选择。近几年第三方支付公司在扫码支付上的大力投入,形成了稳固而庞大的用户群,而由银联、商业银行、通信运营商、移动终端厂商多方主导的近场支付,由于终端设备、用户支付习惯等多种因素,市场普及度有待提升。
 
移动支付账户方面,第三方支付机构已经建立了个人支付账户,并通过将客户I类银行账户资金转移的方式,支持用户通过第三方支付机构的个人支付账户进行支付。虽然各商业银行已支持客户在自助渠道、电子渠道开立II、III类账户并进行相关管理,可支持线上小额支付场景,但目前第三方支付机构尚未普遍绑定II、III类账户进行支付,银行通过II类、III类账户实现账户服务的格局有待转变。
 
移动支付产品方面,目前各商业银行分别通过建立独立支付品牌的方式,加大自身支付品牌对客影响力,但相比第三方支付机构,商业银行支付产品还需在易用性、便捷性等方面下功夫,为客户提供一站式的支付服务,支付品牌影响力还需加强。
 
移动支付通路方面,目前,客户通过银行发起的跨行支付交易,银行间统一按照银联和人民银行的接入规范和标准进行接入。而客户通过第三方支付机构发起支付交易,是由支付机构直连银行完成交易处理,银行需要与多家支付机构对接,目前还缺少统一的接入规范和标准。
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二、金融行业发展移动支付业务的自身优势
 
在当前形势下,银行业虽然在移动支付领域面临诸多挑战,但自身仍然具备一些方面的优势。
 
在客户账户方面,银行作为客户资金的最终管理和结算服务方,通过将传统存款账户向支付账户转化,能够快速拓展客户;
 
在商户资源方面,银行拥有大量优质的线下收单商户,通过激活相关应用场景入口,能够高效延伸产品覆盖范围;
 
在清算网络方面,银行通过全球机构布局形成高效低成本的自有清算网络,同时与境内外清算组织合作实现内外互联互通,结合充足的流动性支持以及国际声誉、地位优势,能够提供更加优质的支付清算服务;
 
在风险合规方面,银行在完备的客户信息、风险模型数据基础上,结合大数据分析形成端到端管控机制,有助于规范支付行业生态;
 
在安全性方面,银行在基础设施建设、系统运营、产品及流程设计、资金监管等方面成熟稳定,具备全面的安全性。
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银行业应对挑战的关键是要发挥上述优势,确立移动支付发展战略:
 
首先,在商业模式上开拓移动支付入口,通过扩展支付应用场景、引入行外客户资源、挖掘客户特征及行为,提高营销成效、聚集合作伙伴、积累商户资源、强化优质商户存有量。
 
其次,在金融服务上,一方面以客户为中心打造移动支付产品,通过提升移动支付体验建设有影响力的支付品牌,增强用户黏性、拓展市场份额;另一方面以银行个人账户分类管理为契机深耕移动支付账户,通过加快基于II/III类账户的产品创新,发展普惠金融,为客户创造价值,拓展账户规模。
 
另外,在行业合作上建设移动支付通路,围绕网联平台开展支付服务,改变第三方支付机构和银行分别直连进行清算,将银行服务后台化的局面,银行基于客户支付信息,通过大数据分析及引入人工智能等手段,引流理财、借贷、投资、消费金融产品。